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阿里巴巴IPO,今年香港市场上充满神秘色彩的重头戏

字号+ 作者:admin 来源:未知 2013-07-25 17:50 我要评论( )

有关方面是否已经选定上市承销团、是否已经提交上市申请、是否选定上市地等问题,已经吊足了投资者的胃口。 除了阿里巴巴这样有投资主题的公司,(今年)对其他的IPO都没有太大兴趣。荷宝中国投资总监缪子美对本报记者坦言。 有基金经理对本报记者透露,近期已

有关方面是否已经选定上市承销团、是否已经提交上市申请、是否选定上市地等问题,已经吊足了投资者的胃口。
“除了阿里巴巴这样有投资主题的公司,(今年)对其他的IPO都没有太大兴趣。”荷宝中国投资总监缪子美对本报记者坦言。
有基金经理对本报记者透露,近期已经有包括摩根士丹利、瑞信等投行人士与其接触,介绍阿里巴巴财务资料等信息,但上市时间就没有确定,该人士表示,阿里巴巴近年来业务增速很快,今年上还是明年上在估值上可能会有很大不同。
在阿里巴巴集团的股东图谱中,雅虎和软银早在2005年就已经入伙。
2007年,阿里巴巴集团将旗下B2B业务注入开曼群岛注册的阿里巴巴网络,然后在香港上市。根据当时的招股书,全球发售完成后,同样在开曼群岛注册的阿里巴巴集团,将持有阿里巴巴网络75%的股权,雅虎、软银、管理层与雇员以及其他股东,则分别持有阿里巴巴集团39%、29.3%及31.7%的股份。
2011年,由银湖、俄罗斯互联网投资公司DST Global、马云牵头的云峰基金以及淡马锡组成的投资团,向阿里巴巴集团投资20亿美元,为集团的早期投资者和员工提供流动性(套现)。
去年,阿里巴巴网络退市后,借着回购雅虎(27.84,0.48,1.75%)股权的契机,阿里巴巴进一步引入“国家队”。
雅虎去年9月提交至美国证监会(SEC)的文件显示,阿里巴巴向雅虎回购股份的资金中,包括39亿美元的股权融资,涉及每股15.5美元的普通股发行以及A系列可转优先股(下称“可转优先股”)计划。此外,作为融资手段,回购协议允许马云的一家附属投资基金收购至多1.5亿美元可转股。
根据阿里巴巴的新闻稿披露,本次参与普通股认购的机构,包括中国投资有限公司(下称“中投”)和两家中国领先的私募股权投资公司博裕资本与中信资本,以及国家开发银行旗下负责股权投资的国开金融有限责任公司。已有股东——银湖、DST Global及淡马锡则认购了部分优先股。但对于这些机构的持股比例,参与各方都未披露。
消息人士说,雅虎只是按照协议,将优先股分批转让予马云和他的投资联盟,真正接手的很可能是中投组成的财团。作为国家主权基金,稳定的红利收入可保证中投在阿里巴巴IPO完成后,同时享受股价上升和稳定的股息收益。另外,由于中投的资金均来自外汇储备,所有投资项目均为境外计价,所获得的股权属于阿里巴巴在开曼群岛注册的离岸集团公司。
消息人士表示,相比中投,中信资本和博裕投资的取态并不明确,整体上市后退出的可能性较大,但涉及持股比例的数额不大。
根据雅虎最新的季度财务数据,其在阿里巴巴集团的持股比例为24%。软银公布的最近的持股比例数据为截至2011年底持有阿里巴巴集团31.9%股份。

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